Transmission & succession – préparer l’avenir de votre patrimoine

Définissons ensemble une stratégie patrimoniale cohérente, afin de protéger vos proches et optimiser la répartition de votre patrimoine.

Une stratégie patrimoniale pensée pour la transmission

Je construis avec vous un plan sur mesure pour organiser la succession, réduire la fiscalité et sécuriser la transmission de vos biens.

AUDIT DE VOTRE PATRIMOINE TRANSMISSIBLE

Je réalise un diagnostic complet de votre situation patrimoniale et familiale afin d’identifier les biens concernés par la transmission et d’évaluer les droits de succession applicables. Cette première étape permet de bâtir une stratégie claire et optimisée.

DONATION ET STRATÉGIE DE DÉMEMBREMENT

Je vous accompagne dans la mise en place de donations en pleine propriété ou avec démembrement (usufruit/nue-propriété). Cette approche permet de transmettre progressivement votre patrimoine tout en conservant certains droits d’usage ou de revenus.

ASSURANCE-VIE ET SOLUTIONS SUCCESSORALES PERSONNALISÉES

L’assurance-vie constitue un outil patrimonial clé pour préparer votre succession dans un cadre fiscal avantageux. Je vous conseille sur les contrats et les clauses adaptées afin de sécuriser vos bénéficiaires et d’optimiser la transmission de vos avoirs.

PACTE DUTREIL ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

Pour les chefs d’entreprise, je propose une stratégie sur mesure, permettant de réduire les droits de transmission d’entreprise. Si nécessaire, je coordonne les échanges avec votre notaire ou avocat afin d’assurer une mise en œuvre complète et sécurisée.

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