Audit patrimonial : faites le point sur votre patrimoine
J’étudie l’ensemble de vos actifs, revenus et projets pour vous proposer une vision claire et structurée de votre situation patrimoniale.
Analyser votre patrimoine dans sa globalité
Je réalise un diagnostic complet de votre situation afin d’identifier vos besoins, vos leviers d’optimisation et les actions prioritaires à mettre en place.
ANALYSE DE VOTRE SITUATION FAMILIALE, FISCALE ET PROFESSIONNELLE
L’audit commence par une étude approfondie de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale. Cette étape permet de comprendre vos besoins, vos contraintes et les spécificités de votre cadre de vie pour bâtir une stratégie sur mesure.
DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS ET ANALYSE DES POINTS DE VIGILANCE
À partir de vos ambitions à court, moyen et long terme, j’identifie les axes de progression et les risques potentiels : fiscalité, liquidité, endettement ou transmission. L’objectif : anticiper pour sécuriser et faire croître votre patrimoine.